Un joven y humilde comerciante se enamora de una mujer de alta sociedad. Bernard est‡ dispuesto todo para tener poder suficiente para acercarse a la inalcanzable se–orita Delau. En su desesperada bœsqueda se encuentra con Arada’, una bruja que se atreve a romper las reglas de la orden a la que pertenece para brindar a Bernard un hechizo de poder que le cambiar‡ la vida, a cambio de un curioso favor. Cuando se tiene un gran poder es dif’cil controlarlo y las situaciones se complican, por lo que el mundo se torna peligroso para Arada’, Bernard... y la humanidad.