El mago Merl’n inventa una pocima, con la cual consigue viajar por el tiempo. Gracias a la poci—n termina en el a–o 1470, en Medina del Campo, Espa–a, haciŽndose pasar como un fraile de clausura, "Fray Leopoldo". En ese a–o Tom‡s de Torquemada ser‡ nombrado por los Reyes Cat—licos y el Papa como el m‡ximo representante de "La Santisima Inquisicion".
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Merl’n se enamora perdidamente de Do–a Mercedes, Condesa de medina, mujer casada y que en ese momento est‡ "en estado de buena esp�ranza". Mercedes se queda prendada de Merl’n, al cual conoce en un mercado navide–o. DespuŽs de echarla el tarot, Mercedes decide ser alumna de Merl’n, el cual cada d’a la ir‡ ense–ando su "magia y secretos"...